李秘書把黃天虎（劉牧飾）帶進牢房，黃天虎意外地見到了小蓮，於是黃天虎向李秘書表示：只要放過小蓮和他的親友，他答應他們的要求。回到家中，黃天虎給黑皮、九戒等人一一做了安排，把自己的財産分給大家，然後吩咐黑皮綁架蔡雪，因為蔡雪寧死也不會單獨離去。隨後，黃天虎參加了日軍舉辦的維持會成立儀式，為日軍製作的磚茶也在開工。黑皮、九戒、劉祥雲制伏了憨子，把日軍的磚茶模具換成了自己的，黃天虎在會上宣傳抗日，惱羞成怒的岡田開槍射擊，黃天虎倒地。這時已逃出武漢的蔡雪託人捎來她懷孕的消息。磚茶廠爆炸，憨子與日軍的模具一起毀滅。黑皮駕著帆船馳向峽江，船上坐著小蓮和已經懷孕的蔡雪。